Российский разработчик программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, компания Fabricaone.AI (ПАО «Фабрика ПО»), объявила о намерении в апреле провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с последующим листингом на Московской бирже.
Это станет вторым случаем выхода на публичный рынок в текущем году. Ранее в апреле первичное размещение объёмом около 2,4 миллиарда рублей с высокой переподпиской провела электронная торговая платформа B2B‑РТС.
В ходе IPO инвесторам планируется предложить исключительно акции дополнительной эмиссии. По информации компании, все привлечённые средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.
Действующие акционеры не намерены продавать свои бумаги в рамках размещения и рассчитывают сохранить значимую долю в уставном капитале после завершения IPO.
При успешной реализации размещения компания и её существующие акционеры возьмут на себя стандартные ограничения на отчуждение акций сроком на 180 дней после окончания IPO, в том числе для аффилированных лиц и структур, действующих от их имени. В рамках сделки также предусмотрен механизм ценовой стабилизации в объёме до 15% от размера размещения на период 30 дней после начала биржевых торгов.
