МОСКВА — Российский горно‑металлургический гигант размещает на внутреннем рынке новый выпуск облигаций в юанях объёмом не менее 1,5 миллиарда юаней по ставке 7,60% годовых.
Детали выпуска
Речь идёт о четырёхлетних облигациях серии БО‑001Р‑17‑CNY номиналом 1 000 юаней каждая. Совокупный объём выпуска определят позднее.
Купон и график выплат
Первоначальный ориентир купона составлял 7,75–8,00% годовых. По новым бумагам предусмотрена выплата купонов каждые 30 дней.
Предыстория размещений
В прошлом году компания уже проводила несколько размещений в юанях: в ноябре — пятилетние облигации на 4 миллиарда юаней со ставкой около 7%, в сентябре — выпуск на 9 миллиардов юаней под 7,5%, в июне — на 3 миллиарда юаней под 7%.
Финансовое положение
Чистый долг на конец 2025 года составляет около $9,1 миллиарда, отношение к EBITDA — примерно 1,6×. Общий долг превышает $11 миллиардов, и порядка $9 миллиардов приходится погасить в 2026–2028 годах. По валютной структуре 40% долга номинировано в долларах, 34% — в рублях и 26% — в юанях.
