МТС рассчитывает на IPO компаний своей экосистемы и привлечёт первый по‑российскому праву синдицированный кредит

На инвестиционном форуме в Нижнем Новгороде представители телеком‑компании заявили о планах по размещению акций ряда компаний из своей экосистемы в ближайшее время и о привлечении синдицированного кредита в рублях.

Ключевые тезисы

• МТС ожидает, что сделки по IPO/SPO компаний из экосистемы появятся в ближайшее время.
• Компания готовится привлечь первый синдицированный кредит по российскому законодательству — в рублях.
• АФК Система планирует вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес в 2026 году.
• Часть корпоративных клиентов банков также рассматривают IPO при снижении ключевой ставки.
• МТС сохранит выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам; чистый долг оценивается примерно в 600 млрд рублей.

Подробности и комментарии

Директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов отметил, что для IPO и SPO необходима зрелость бизнеса и готовность становиться публичной компанией, а доверие инвесторов зарабатывается годами. Он выразил надежду на появление соответствующих сделок, в том числе из экосистемы компании.

«Для IPO и SPO необходим уровень зрелости, необходимо желание быть публичной компанией и привлекать деньги через капитал… Надеемся, что мы увидим сделки, в том числе и из нашей экосистемы, надеюсь, в ближайшее время», — сказал Смирнов.

АФК Система, крупнейший акционер МТС, ранее сообщала о планах в 2026 году вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес — сеть отелей Cosmos и клиники Медси.

По словам заместителя председателя правления ВТБ Виталия Сергейчука, порядка 12–15 корпоративных клиентов банка готовятся к IPO, однако окончательное количество будет зависеть от макроэкономической и геополитической ситуации.

«Порядка 12–15 клиентов готовится, а сколько будет — будет зависеть именно от макроэкономических факторов и геополитических факторов. Здесь главное — поймать удачный момент», — отметил он.

Смирнов также сообщил, что МТС готовится заключить первую сделку по синдицированному кредиту в рублях в рамках нового регулирования: ожидается «очень простой» синдицированный кредит, договор планируется заключить в ближайшие 1–2 недели.

Ранее компания привлекала синдицированные кредиты у иностранных банков в валюте — последний такой опыт датируется 2009 годом. Сейчас синдикация проводится в РФ из‑за нехватки лимитов у отдельных банков и необходимости собрать как можно больший пул кредиторов.

Компания также продолжит выпуск коммерческих облигаций и проявляет интерес к цифровым финансовым активам. Управление пассивами стало особенно важным на фоне закрытия внешних рынков капитала для российских эмитентов.

По оценке руководства, чистый долг МТС на текущий момент составляет около 600 млрд рублей.