Российский Минфин объявил о предстоящем сборе заявок на выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, с погашением через 10 лет.
Условия выпуска
Инвесторам предложат ОФЗ с постоянным купонным доходом, сроком погашения 10 лет и купонным периодом 182 дня. Номинал одной облигации составит 10 000 китайских юаней.
Книга заявок запланирована на 28 мая; объём эмиссии и ставка купона будут определены по её итогам. По данным банковских источников, ориентир купона для 10‑летних бумаг составляет не выше 8% годовых.
Техническое размещение предусмотрено на 3 июня. Приобретение и получение выплат по облигациям будет доступно либо в юанях, либо в российских рублях по выбору инвестора.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ Капитал Трейдинг; размещение пройдёт на Московской бирже.
Предыстория и объёмы
В конце прошлого года Минфин разместил два дебютных выпуска ОФЗ в юанях на общую сумму 20 млрд юаней (около 219 млрд рублей). Ставки купонов тогда составляли 6% для бумаг с погашением в феврале 2029 года и 7% для облигаций с погашением в июне 2033 года.
Представители Минфина отмечали готовность ежегодно размещать юаневые бонды объёмами, сопоставимыми с погашаемыми выпусками в долларах и евро.
В соответствии с бюджетным законом, в этом году России предстоит погасить внешние облигации на сумму 284,7 млрд рублей (примерно 3,09 млрд долларов).
