Норникель готовит новый выпуск облигаций в юанях на локальном рынке. Сбор заявок запланирован на 10 июня с 11:00 до 15:00 по московскому времени.
Компания намерена разместить четырёхлетние облигации номиналом 1 000 юаней каждая (выпуск БО‑001Р‑17‑CNY), объём выпуска будет определён позже.
По условиям выпуска купоны будут выплачиваться каждые 30 дней. Ориентир купонной ставки составляет 7,75–8,00% годовых. Предварительная дата размещения — 16 июня.
В прошлом году компания уже проводила размещения в юанях: в июне — на 3 млрд юаней под 7%, в сентябре — на 9 млрд юаней под 7,5%, в ноябре — пятилетние бумаги на 4 млрд юаней со ставкой второго купона 7%.
На конец 2025 года чистый долг компании составлял $9,1 млрд, отношение к EBITDA — 1,6x. Общий долг превышает $11 млрд, из которых $9 млрд подлежат погашению в 2026–2028 годах. По валютной структуре задолженности 40% номинировано в долларах, 34% — в рублях и 26% — в юанях.
